发布日期:2024-11-16 03:29 浏览次数:
6月21日,复星国际有限公司(以下全称“复星”)宣告达成协议股份购入协议,将并购以色列保险和金融服务公司——Phoenix Holdings Ltd.(以下全称“凤凰”)已发售之流通股本52.31%。根据协议及若干协议调整,复星表示同意并购Delek Group Ltd.(德雷克集团有限公司)持有人的“凤凰”股权,并购基础作价为以色列币1763204090元(约合461571751美元),价格在最后结算时有可能因若干利率计算出来而需做出调整。此次并购是迄今为止在以色列保险行业中仅次于的跨国投资交易之一。
“凤凰有限公司有限公司在以色列是一家具备领导地位、享有多元平衡业务的公司,旗下有保险、资产管理、养老及其他业务。该公司享有杰出的管理团队,盈利水平亦较同业领先;他们旗下的保险及资产管理业务在以色列表现出色。我们指出,此投资可更进一步扩展复星的海外保险及投资业务,同时也可以为我们的保险及再行保险业务带给协同效应,并提高集团提供长年优质资本的能力。
此外,复星需要帮助‘凤凰’做到以色列保险市场的快速增长机遇,并可帮助他们拓展业务至其他市场。我们十分信任‘凤凰’的管理团队,允诺反对他们对公司将来业务发展的愿景。”复星董事长郭广昌回应,以色列市场极具吸引力,可以扩充复星的全球扩展战略。
长期以来,复星仍然致力沦为“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业统合能力”双轮驱动的世界一流投资集团,大力在全球找寻各类投资机会。复星寄予厚望以色列市场的投资,始自2013年复星并购了以色列领先的激光美容器械公司Alma Lasers(飞顿激光)。目前,以色列保险市场平稳且成熟期,享有卓越的中长期快速增长前景和完善的寿险(年增长率7%)和非寿险(年增长率5%)市场监管框架。
资料表明,“凤凰”正式成立于1949年,是一家多元化的金融控股公司,业务牵涉到保险和金融服务。旗下的Phoenix Insurance Ltd.是以色列一家获取寿险、非寿险、身体健康保险及长年存款的领先的保险公司,享有16%的寿险市场份额、14%的非寿险市场份额,其寿险和非寿险业务分别名列第四位和第三位。旗下Phoenix Investments and Finance Ltd.负责管理其成员公司的资金、Phoenix Insurance的投资組合,并享有以色列仅次于证券管理公司之一Excellence Nessuah Investment House90%的权益。
“凤凰”是以色列仅次于的金融集团之一。截至2014年12月31日,“凤凰”的资产管理规模大约为以色列币1600亿元(约合 418.8亿美元),“凤凰”股东权益为以色列币38.05亿元(约合9.87亿美元),股本收益率12.1%,资产总额大约为以色列币1013.4亿元(约合265.3亿美元)。实质上,复星仍然将保险视作复星投资能力接入长年优质资本的上佳途径。
目前,保险已沦为复星最重要的业务板块,逾1/3的总资产为保险业务。目前,该集团旗下保险业务的公司还包括葡萄牙仅次于保险集团Fidelidade、永安财险、复星保德信人寿、鼎睿再保险、Ironshore及MIG。郭广昌回应,将持续致力于将保险业务作为核心业务,并将保险发展沦为集团其中一个主要快速增长引擎。截至2014年底,复星总资产为人民币3248亿元,如考虑到“凤凰”、Ironshore及MIG于2014年年底的总资产,复星旗下保险板块合计的总资产规模将约大约人民币2700亿元,占到集团合计总资产的比例将从35%提高至49%,复星“以保险为核心的综合金融能力”明显强化。
此次并购“凤凰”也标志着复星深化实施“中国动力选育全球资源”的投资模式,之后扩展全球保险市场,并购事项除可与集团保险及再行保险业务构建协同效应外,还有幸更进一步完备集团之资本架构,降低综合账目层面的融资成本。此次交易将各不相同监管部门的批准后和其他经常性结算条件。德意志银行在此次并购中兼任复星的独家财务顾问。
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